国海证券予以洛阳玻璃买入评级：转型新能源材料平台发展中的光伏玻璃龙头

　　(600876.SH，最新价：24.28元)买入评级。评级由来首要包含：1)经数次原料平台；2)容配比铺开、双玻渗出率提高、组件大型化释放卑贱必要，计算新增产能或在策略束缚下降地较慢，光伏玻璃供需向好，价格有望规复弹性；3)头部企业各方面竞争优势光显，同时恣意促进产能伸展，行业体例加快向头部齐集，公司产能增快速、完备较大弹性；4)公司背靠群众，产能伸展以1200t/d大线为主，在原资料本钱及单位本钱方面周备相对优势。危机提示：上游原燃料价格大幅高涨；新增产能大幅增补打击行业需要；新精美伏装机容量不及预期；硅料涨价袭击组件需求；公司在建产线落地进度不及预期，公司产业重组进度不及预期。