事务：①公司告示半年报，22H1收工收入/归母净利润14.69/0.43亿元，同比+67.63%/+84.65%，告终扣非归母净利润0.28亿元，同比高涨163.42%。个中Q2单季度完竣收入7.64亿元，同比+154.64%，归母净利润0.32亿元，同比扭亏。②布告修造亚玛顿高清再现子公司，完成光电出现范围垂直物业一体化组织。
光伏玻璃方面，依据Q1的测算，全班人推测Q2光伏玻璃营收7.45亿元，依照卓创数据，全部人测算22Q2公司光伏玻璃均价20.8元/平米（不含税），对应销量3577万平（22H1累计销量6813万平），Q2结余忖度环比有所回暖。综上，22Q2公司完工毛利率9.38%，环比上涨4.39pct。全年来看，公司仍筹备全年出货保底1.2亿平方米，产品组织揣摸≤2.0毫米光伏玻璃的出货占比70%，守旧光伏玻璃的出货量占比为30%。
22H1公司期间费用率5%，同比灰心2.8pct，要紧系处理费用率失望1.17pct所致，公司完工净利率3%，同比高涨0.2pct。此中，Q2净利率4.31%，环比提拔2.66pct。22Q2公司CFO0.76亿元，落幕以前三个季度为负的情景。
公司此前与天合签署3.375亿平米1.6mm玻璃长单，从订单境况看，猜念公司后续1.6mm规格出货有望结实，或许测算明年1.6mm出货占比将抵达50%，随出货组织改变红利水准揣度仍有较大培植空间。原片端，凤阳硅谷后续四座1000吨日熔量窑炉将分期两期实践装备，一期2座方今已在进行根源摆设，筹划2023腊尾投产；二期2座1000t/d窑炉筹划2024腊尾或2025年上半年投产，我们日7座窑炉的产能将到达3-3.5亿平方米。
剩余预计：公司为特斯拉闭格太阳能瓦片供给商，solarroof猜度在Q4继续安置太阳能屋顶，同时正在拓荒3.5版本，公司后续屋顶订单有望复原。协商到上半年组件买卖和电子玻璃赔本，他们下调22年结余展望1.3亿元（前值1.8亿元），磋商到后续特斯拉有望带来更高业绩弹性，上调公司23-24年归母净利润3.2/4.7亿元（前值3.1/4.5亿元），爱护“买入”评级。
