经中国证券看守看护委员会证监许诺[2022]664号文《对于愿意福莱特玻璃全体股份有限公司公开采行可更换公司债券的批复》照准,福莱特玻璃大众股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年5月20日向社会公众公开发行了4,000万张A股可变动公司债券,每张面值平民币100元,发行总额百姓币40亿元,限日6年。经上海证券营业所自律羁系确信书[2022]158号文愿意,公司本次发行的A股可改动公司债券于2022年6月13日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“福莱转债”债券代码“113059”。
用命《上海证券买卖所股票上市法则》有合规矩和《福莱特玻璃大伙股份有限公司公启迪行A股可更换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集证明书》”)的约定,本次公启发行的可更换公司债券转股期自可变动公司债券发行了结之日起满6个月后第一个交易日起至可转换公司债券到期日止,初始转股价格为43.94元/股。
遵命《募集声明书》的联系条目规矩,“在本次发行的可变换公司债券存续时候,当公司A股股票在肆意持续30个买卖日中至稀有15个营业日的收盘价低于当期转股价格的90%时,公司董事会有权提出转股价钱向下校正设计并提交公司股东大会审议表决。股东大会进行表决时,持有公司本次发行的A股可更改公司债券的股东应当闪避。校勘后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前20个营业日公司A股股票营业均价和前一交易日公司A股股票的生意均价之间的较高者,同时,改良后的转股价格不得低于近来一期经审计的每股净家当值和股票面值。
终了本文书日,公司A股收盘价已闪现敷衍接连三十个营业日中有十五个交易日的收盘价低于“福莱转债”当期转股代价的90%(43.94元/股×90%=39.55元/股)的情形,已惬意“福莱转债”转股价钱向下刷新的哀求。
为提拔公司永世庄重繁荣,优化公司血本布局,偏护全体投资者的便宜,公司于2022年8月31日召开第六届董事会第二十九次聚会,审议历程了《关于公司向下勘误“福莱转债”转股价格的议案》,并提交股东大会审议表决。向下修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前20个买卖日公司A股股票买卖均价和前一营业日公司A股股票的生意均价之间的较高者,同时,改良后的转股价钱不得低于最近一期经审计的每股净财产值和股票面值。如审议本议案的股东大会召开时,上述任一指标高于疗养前“福莱转债”转股价钱(即43.94元/股),则“福莱转债”转股价值无需诊治。
同时,提请股东大会授权董事会根据《募集叙明书》的规矩全权照料本次向下校正可改变公司债券转股代价有合的总计事宜,囊括但不限于坚信本次更正后的转股价格、功劳日期以及其你们们必要事项,并全权关照相干手续。
