有成天，知王子进行舞会，邀请全城的女孩参预，但她们却不让灰小姐列入，还要她做很多使命，。
这时，有一位仙女浮现了，用法力帮助她摇身一变成为掌珠姑娘，变了一套俊秀的衣服和一起双水晶（玻璃）鞋给灰姑娘穿上。
欣喜的光阴过得很速，眼看就要半夜十二时了，灰密斯不得已要迅速离开，在急急间留下了一只水晶鞋。
王子很悲伤，于是派大臣至世界探问，寻找能穿上这只水晶鞋的女孩，即使有她们的障碍，大臣仍成功的找到了灰密斯。
王子很欢喜，便向灰女士求答婚，灰姑娘也高兴了，两人以来过着幸福甜蜜的生计。
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