天风证券601162）公告探究申报称，维持信义玻璃（00868）“买入”评级，下游地产需要复兴节律低于其前期预计，紧要下调浮法玻璃均价倘使，下调2024/25年归母净利展望至61/73亿港元，新增25年归母净利88亿港元，办法价下调至22.2港元。
申报中称，公司动作周备举世视野的浮法玻璃龙头，产能仍稳步造就（如公司将在印度尼西亚成立新浮法玻璃综合分娩厂房以加添在东南亚国家联盟的业务笼罩率），优于角逐对手，在国内浮法玻璃新增产能正经受限背景下，资源属性逐步凸显；同时公司成本管控才干有优势且有壁垒，原料、原片、深加工一体化结构，其中深加工症结的汽车玻璃、建筑玻璃在业内均为龙头身分，且伸长有韧性有前景。
其余，公司控股举世最大光伏玻璃企业（信义光能），及羁糜信义光能组织多晶硅前景也值得眷注（前期处事发扬顺遂，瞻望23h2投产），光伏财富价值阻挠看轻。15年从此派歇比率于48%-50%区间小幅震动，分红比例高且安定，为投资者供应较好股利回报预期及较结实和平四周。
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