天风证券601162）发表商讨通告称，支撑中原玻璃(03300)“买入”评级，浮法玻璃行业景气建底，下调浮法玻璃均价借使等，小幅下调2023/24年收入预测至52/61亿元;同时下调归母净利预测至2.7/4.2亿元;新增25年收入及归母净利预测为69/5.8亿元，层次价下调至1.65港元。公司占领更优的浮法产能加添弹性及降本空间，且TCO玻璃等新业务前景值得守候。
该行提到，22FY公司位于哈萨克斯坦一条产能500t/d浮法玻璃产线成功引板，成为哈萨克斯坦国内首条浮法玻璃坐蓐线，其为公司国外又一条坐褥线亨通落地;尼日利亚公司综合毛利维持强劲，综闭毛利超50%。外洋成为公司拓展浮法玻璃增量市集的急急抓手，“走出去”计策成就陆续表现。国内体贴大股东旗下浮法玻璃资产整闭节律。浮法玻璃产能资源属性化的背景下，公司浮法玻璃产能占有较好拉长前景。
另一方面，随着公司逐步促使窑炉改进跳级，叠加充裕哄骗大股东资源/平台优势等阐发采购优势，公司分娩成本或有延续优化空间。23/01公司东台基地诈骗成套自助产权升级变动的一条600t/dTCO镀膜玻璃临盆线完成扶持并投产，同时公司宿迁基地也于23/01燃烧投产一条1000t/d光伏玻璃生产线及配套深加工线。在前期坚韧的浮法玻璃业务基础上，公司新生意正联贯打破，合注后续产线运行成就及恶果境况。
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