HK]中国玻璃(03300)：吃紧交易 - 融资租赁诊疗

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　　宿遷融資租賃颐养 董事會謹此宣佈，於二零二三年十一月二日，宿遷中玻與出租人訂立宿遷融 資租賃调节，據此，出租人附和（此中包含）(i)以代價群众幣200,000,000元向 宿遷中玻購買宿遷租賃資產，及(ii)將宿遷租賃資產租回予宿遷中玻，為期 六十(60)個月，租賃付款約為百姓幣224,700,000元，其應由宿遷中玻分二十 (20)期等額付出予出租人。 東台融資租賃诊治 於二零二三年十一月二日，東台中玻與出租人訂立東台融資租賃安排，據 此，出租人赞同（此中包罗）(i)以代價黎民幣200,000,000元向東台中玻購買東 台租賃資產，及(ii)將東台租賃資產租回予東台中玻，為期六十(60)個月，租賃 付款約為公民幣224,700,000元，其應由東台中玻分二十(20)期等額开销予出 租人。

　　上市規則之涵義 除融資租賃调整外，本集團先前已於二零二三年二月二十日與出租人訂立現 有融資租賃诊疗，其進一步詳情載於本公司日期為二零二三年二月二十日的 公布。由於現有融資租賃调养亦涉及向出租人出售几许機器及設備，根據上 市規則第14.22條，就須予公佈生意分類之对象而言，現有融資租賃调治連同 融資租賃诊疗的代價乃关併計算。 由於有關融資租賃调度與現有融資租賃调理关併計算時之一項或多項適用 百分比率超過25%但均少於75%，根據上市規則，融資租賃调理構成本公司之 急急交易，故根據上市規則第14章須遵从合照、公布及股東允许規定。 股東特別大會 根據上市規則的規定，本公司將召開股東特別大會，以尋求股東承诺融資租 賃医治。 本公司一份載有（此中搜罗）融資租賃调理的進一步詳情及召開股東特別大會 宣布的通函，將於實際可行情況下盡速於二零二三年十一月二十三日或之前 寄發予股東，以便本公司有充实時間編製供載入通函內的財務資料。

　　根據宿遷轉讓協議，宿遷中玻已同意发售，而出租人已赞同購買宿遷中玻擁有之宿遷租賃資產，代價為黎民幣200,000,000元（「宿遷購買價格」）。宿遷購買價格乃由宿遷融資租賃调整之訂約方參考宿遷租賃資產之估值約公民幣211,100,000元（根據獨立估值師出具之資產估值報告，基於资本法）經平允研商後釐定。

　　宿遷中玻於宿遷融資租賃调动項下應支出租人之租賃付款（「宿遷租賃付款」）約為国民幣224,700,000元，應由宿遷中玻於租賃期內分二十(20)期等額付出予出租人，网罗(i)本金額国民幣200,000,000元，其相当於宿遷購買價格；及(ii)按年利率4.55%（較中國全國銀行間同業拆借主旨頒佈的五年期人民幣貸款之現行貸款市場報價利率（「貸款市場報價利率」）上浮0.35%）而估計的利息付款約国民幣24,700,000元。利率可於每年一月一日參考最新貸款市場報價利率之變動给以調整且僅當宿遷融資租賃協議日期的貸款市場報價利率4.2%與當時最新貸款市場報價利率之間的波動超過0.3%時才可進行調整。

　　根據宿遷融資租賃協議，宿遷中玻須於租賃期開始之前向出租人支拨公民幣6,000,000元之按金（「宿遷按金」）。倘宿遷中玻未能支付任何宿遷租賃付款或出租人因宿遷中玻的違約而蒙受損失，出租人有權於租賃期內自宿遷按金中扣除相應金額，及宿遷中玻須於十(10)個管事日內補足宿遷按金連同應付利休為0.05%，而利休自未償還宿遷按金金額中每日產生。倘宿遷按金不發生扣除或倘宿遷按金已獲悉數補足，則宿遷按金或會用於抵銷最後个人宿遷租賃付款。

　　宿遷租賃資產的周到權將於出租人向宿遷中玻付出宿遷購買價格當日自宿遷中玻轉讓予出租人。宿遷租賃資產的周到權將於整個租賃期內歸屬於出租人。於租賃期結束時及待宿遷中玻支拨(i)宿遷融資租賃调剂項下周密應付金額；及(ii)象徵式回購價百姓幣1,000元（將連同宿遷租賃付款之最後一期一共支付）後，宿遷租賃資產的扫数權將轉回予宿遷中玻。

　　自租賃期開始後六(6)個月起，宿遷中玻可至少提前一(1)個月以書面形状照管出租人，前提提前終留宿遷融資租賃協議。待出租人赞成後，宿遷中玻及出租人屆時將訂立提前終止協議，據此，宿遷中玻應向出租人开销：(i)一切到期但尚未支出之宿遷租賃付款及產生之利休；(ii)悉数餘下未到期宿遷租賃付款之本金部门；(iii)象徵式回購價人民幣1,000元；及(iv)提前終止的補償費（按餘下未到期宿遷租賃付款的5%計算）。屆時，宿遷融資租賃協議將告終止，而宿遷租賃資產的一切權將轉讓予宿遷中玻。

　　根據東台轉讓協議，東台中玻已同意贩卖，而出租人已附和購買東台中玻擁有之東台租賃資產，代價為黎民幣200,000,000元（「東台購買價格」）。東台購買價格乃由東台融資租賃医治之訂約方參考東台租賃資產之估值約公民幣209,200,000元（根據獨立估值師出具之資產估值報告，基於成本法）經公平切磋後釐定。

　　東台中玻於東台融資租賃医疗項下應付出租人之租賃付款（「東台租賃付款」）約為国民幣224,700,000元，應由東台中玻於租賃期內分二十(20)期等額支付予出租人，包罗(i)本金額黎民幣200,000,000元，其相称於東台購買價格；及(ii)按年利率4.55%（較貸款市場報價利率上浮0.35%）而估計的利休付款約群众幣24,700,000元。利率可於每年一月一日參考最新貸款市場報價利率之變動赐与調整且僅當東台融資租賃協議日期的貸款市場報價利率4.2%與當時最新貸款市場報價利率之間的波動超過0.3%時才可進行調整。

　　根據東台融資租賃協議，東台中玻須於租賃期開始之前向出租人开销群众幣6,000,000元之按金（「東台按金」）。倘東台中玻未能支出任何東台租賃付款或出租人因東台中玻的違約而遭受損失，出租人有權於租賃期內自東台按金中扣除相應金額，及東台中玻須於十(10)個劳动日內補足東台按金連同應付利歇為0.05%，而利歇自未償還東台按金金額中每日產生。倘東台按金不發生扣除或倘東台按金已獲悉數補足，則東台按金或會用於抵銷最後部分東台租賃付款。

　　東台租賃資產的所有權將於出租人向東台中玻支付東台購買價格當日自東台中玻轉讓予出租人。東台租賃資產的周详權將於整個租賃期內歸屬於出租人。於租賃期結束時及待東台中玻支付(i)東台融資租賃医治項下全数應付金額；及(ii)象徵式回購價群众幣1,000元（將連同東台租賃付款之最後一期全数支出）後，東台租賃資產的一共權將轉回予東台中玻。

　　自租賃期開始後六(6)個月起，東台中玻可至少提前一(1)個月以書面形态照顾出租人，前提提前終止東台融資租賃協議。待出租人拥护後，東台中玻及出租人屆時將訂立提前終止協議，據此，東台中玻應向出租人开销：(i)周到到期但尚未付出之東台租賃付款及產生之利休；(ii)周详餘下未到期東台租賃付款之本金局限；(iii)象徵式回購價公民幣1,000元；及(iv)提前終止的補償費（按餘下未到期東台租賃付款的5%計算）。屆時，東台融資租賃協議將告終止，而東台租賃資產的全面權將轉讓予東台中玻。

　　宿遷融資租賃调节所獲款項將用於資助宿遷中玻新能源原料產業園第一期項目标營運，該產業園由宿遷中玻建設；而東台融資租賃颐养所獲款項將用於補充東台中玻的營運現金，如購買原资料。董事認為融資租賃颐养之條款及條件乃按凡是商業條款訂立，屬公道关理且符闭本公司及其股東之整體好处。

　　出租人為一間根據中國公法註冊制造之有限責任公司。出租人由江蘇銀行股份有限公司（其股份於上海證券买卖所上市（股份代號：600919））持有51.25%股權、由江蘇鳳凰出版傳媒集團有限公司（一間中國國有企業）持有21.25%股權，及餘下股權由一群分散股東持有（各自於出租人持有不超過10%股權）。出租人於中國從事融資租賃業務且其業務包含融資租賃、同業拆借、證券投資及買賣租賃物。

　　除融資租賃调剂外，本集團先前已於二零二三年二月二十日與出租人訂立現有融資租賃颐养，其進一步詳情載於本公司日期為二零二三年二月二十日的布告。由於現有融資租賃颐养亦涉及向出租人销售若干機器及設備，根據上市規則第14.22條，就須予公佈生意分類之方向而言，現有融資租賃诊治連同融資租賃调整的代價乃闭併計算。

　　由於有關融資租賃医疗與現有融資租賃治疗闭併計算時之一項或多項適用百分比率超過25%但均少於75%，根據上市規則，融資租賃安排構资本公司之吃紧生意，故根據上市規則第14章須按照照望、公告及股東答应規定。

　　本公司一份載有（其中征求）融資租賃诊疗的進一步詳情及召開股東特別大會发表的通函，將於實際可行情況下盡速於二零二三年十一月二十三日或之前寄發予股東，以便本公司有充沛時間編製供載入通函內的財務資料。