华泰证券6月28日公告公告。信义玻璃6月24日发布剩余预警，1H22净利润同比降低35-50%，主因浮法玻璃价格下调，且原原料和能源资本上涨。他们以为，随着浮法玻璃行业全体面临离间，公司1H22利润率大幅走弱，要紧原故在于4Q21尔后房地产投资趋缓以及2Q22以后防疫战术收紧导致需要侧面临严酷离间。全班人们将2022/2022/2024年预测净利润下调28/19/18%，并将宗旨价下调18%，对应2022-2023年匀称EPS的10倍PE，与2005年此后的史乘匀称秤谌类似。鉴于行业供给端受控，我们计算供需体例将随着地产投资企稳以及建建多层玻璃的选用再平衡。大家看好信义玻璃在浮法玻璃往还方面的连接实行，这将进一步安稳公司的市场带动处所。重申“买入”。22/23/24年EPS预计为1.92/2.42/2.61港币。
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